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今年西部陆海新通道铁海联运货物超30万标箱 集装箱行业发展前景


  五金今年以来,随着RCEP红利释放和受益于“一带一路”倡议,西部陆海新通道铁海联运班列运输货物已突破30万标箱,同比增幅14%。目前,西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到940多种,辐射我国17省61市,通达全球119个国家和地区的393个港口。

  今年以来,随着RCEP红利释放和受益于“一带一路”倡议,西部陆海新通道铁海联运班列运输货物已突破30万标箱,同比增幅14%。目前,西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到940多种,辐射我国17省61市,通达全球119个国家和地区的393个港口。

  近日,最新一期的上海集装箱出口运价指数(SCFI)报告以及宁波出口集装箱指数(NCFI)均显示,2023年以来,在连续九周下跌之后,第10周的SCFI和NCFI终于止跌。

  其中上海航运交易所发布的上海集装箱出口运价指数(SCFI)为909.72点,较上期上涨0.3%。宁波航运交易所发布的宁波出口集装箱指数(NCFI)报收于614.7点,较上周上涨0.1%。此外,上周最新发布的德路里世界集装箱运价指数(WCI)仅下跌1%。

  最新一期的上海航运交易所报告显示,中国出口集装箱运输市场在经过一段时间的调整走势后,上周整体市场出现企稳迹象。四大航线指数涨跌不一,其中近洋线涨幅最高,欧洲线、地中海线运价走高,美东、美西线依旧表现疲软,但跌幅缩小。

  北美货量回升速度依旧缓慢,航线运价继续走弱。最新一期数据显示,上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1161美元/FEU和2088美元/FEU,分别较上期下跌0.2%和4.8%。上海港出口至澳新以及至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)较上期分别下跌1.1%和5.2%。

  近段时间以来,航运运价走势成为行业关注的重点,货主与船东之间就长约协议的运价展开谈判。刚刚举行的泛太平洋海运会议(TPM)传出消息,大型船公司取得的长协运价,已比去年的合约低大概1/3.

  国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示,3月7日,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1114.9万吨,环比下降0.99%;全国高速公路货车通行774.09万辆,环比增长3.13%;监测港口完成货物吞吐量3283.4万吨,环比增长1.8%,完成集装箱吞吐量74.1万标箱,环比增长6.5%;民航保障航班12911班(其中货运航班628班,包括国际货运航班413班,国内货运航班215班),环比下降3.7%;邮政快递揽收量约3.90亿件,环比下降2.3%;投递量约3.68亿件,环比增长2.2%。

  中国港口经过30年的外延式规模发展之后,适应经济转型、产业结构优化升级的要求,需要寻求新的突破点和增长点。国内主要港口企业呈现出向航运产业链上下游延伸,港口服务从运输、装卸、仓储等基本航运服务向包括航运金融、保险、信息、载运工具经营与管理等高端航运服务转变,并与贸易、金融互动发展。

  据中研研究院出版的《2023-2028年中国集装箱行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示

  今年以来,国际贸易需求有所回落,同时,境外空箱逐步回流导致国内空箱保有量增加,预计今年上半年集装箱订造需求较2022年有所下降。

  目前国内的集装箱运输以水路运输为主,陆运(铁路和公路运输)为辅。其中,集装箱水运(航运)企业主要是大型集装箱班司,以国企/央企为主;集装箱陆运市场参与主体类型多样,以多式联运业务布局为主。

  集装箱运输行业属于典型的资本密集型行业,固定资产投资水平较高。多年以来,行业龙头企业不断进行兼并和联盟,规模经济性和成本优势突现,新企业进入市场的壁垒较高,市场高度集中。

  集装箱贸易的干线主要分布在东西航线上,干线贸易量占比全球的比重约1/4,包括跨太平洋航线东向航线、跨太平洋西向航线、远东-欧洲、欧洲-远东、欧洲-北美、北美-欧洲航线。其中,跨太平东向航线年跨太平洋东向航线(主要是远东-北美)贸易量2203万TEU,占全球贸易量的比重为11%,2022年远东-欧洲航线万TEU,占全球贸易量的3%。

  中国是制造业大国,也是集装箱海运的出口大国,但一直以来,由于国际贸易中海运费的定价权基本由外资垄断今年西部陆海新通道铁海联运货物超30万标箱 集装箱行业发展前景,中国大量的下游出口企业由于缺乏对运费的议价权,导致经常处于被动承受运费成本波动风险的境地。

  集装箱运价一般可以分为即期运价和长协运价。其中,即期价通常是船公司针对货代或部分直客的报价,一般包括均一费率(FAK,即对所有货物收取统一运价)和附加费率等费用,通常反映集运市场的即期供需。长协价一般是船公司与直客签订的中长期合约价格,通常不公开,是一年、三年甚至五年以上的长期合约价格。美线大货主较多,长协占比较高,近几年龙头船公司美线长协占比可达到一半左右。

  从目前船公司的集中度来看,目前全球TOP10船公司运力占比高达80%,行业龙头马士基、地中海、达飞、中远集运市场份额占比均超过10%。2022年地中海航运(MSC)公司运力超过马士基,成为全球第一大班司。截至2023年4月10日,全球集装箱船运力2673.5万TEU,其中,地中海航运以485万TEU的运力规模位居第一,马士基(Maersk)以418万TEU的运力规模位居第二,达飞航运(CMA CGM)以341万TEU的规模位居第三。全球TOP10的船公司中,位于中国的船公司只有中远集运一家,运力规模为289万TEU,全球市占率10.8%。

  未来,该行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析,请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国集装箱行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。

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