【行业深度】洞察2022：中国智能仓储行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)五金智能仓储是智慧物流的重要组成部分。近几年，随着信息技术的发展和应用创新，智能仓储行业发展水平得以快速提升。目前国内智能仓储行业代表企业有诺力股份、新松、北自所、昆船智能、北起院、今天国际、兰剑智能、凯乐士、音飞储存等等。
根据智能仓储行业企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于5亿元的企业有机器人;注册资本在2-5亿元之间的企业有凯乐士、今天国际、东杰智能、北起院、音飞储存、诺力股份;其余企业的注册资本在2亿元以下。
2021年5月，GGII基于对中国大部分物流仓储系统集成商的梳理与调研，结合公开数据与行业专家访谈，综合考量企业在科技创新、盈利能力、市场表现等方面的综合实力评选出中国物流仓储系统集成行业企业TOP10名单如下：
根据GGII数据显示，2020年中国智能仓储市场规模980.6亿元，再结合智能仓储行业上市企业的公开年报数据测算得到，诺力股份的智能存储业务营收市场份额约为3.8%，德马科技和机器人的市场份额均为0.7%左右，音飞存储约为0.6%，兰剑智能和东杰智能均为0.4%左右。
注：诺力股份以智能仓储相关业务为主，另外还有其他高空平台设备制造等业务，根据企业年报初步判断智能仓储相关业务占比超90%;机器人的数据统计口径为企业年报中的“物流与仓储自动化成套装备”业务;今天国际的数据统计口径为企业年报中的“商业配送型物流系统”业务;兰剑智能的数据统计口径为企业年报中的“智能仓储物流自动化系统”业务;音飞存储数据统计口径为企业年报中的“自动化立体库系统集成、高精密货架”业务;东杰智能的数据统计口径为企业年报中的“智能物流仓储系统”业务;瑞晟智能的数据统计口径为企业年报中的“非悬挂式、悬挂式仓储分拣系统”业务;其他未公开营收数据的企业未纳入上述分析。
整体来看，我国智能仓储行业的龙头企业市场集中度较低，排名第一的诺力股份智能存储业务营收市场份额约3.8%，排名第二的机器人智能存储业务营收市场份额仅有0.7%，据此测算得到我国智能仓储行业前5企业市场集中度CR5在10%以下，前10企业市场集中度CR10在15%以下。
基于以上分析，并结合企业智能仓储业务收入、业务毛利率、研发投入等情况，综合评价行业企业的智能仓储业务竞争力，诺力股份以领先的营收和研发规模位居竞争力首位，另外北自所、北起院等大型国企具备较强的创新人才储备和雄厚的研发资金投入，承担较多的国家重大工程建设，整体在研发水平和客户资源等方面也具备较强的竞争优势。
从五力竞争模型角度分析，目前，我国智能仓储行业属于物流服务业基础设施之一，替代品威胁较小;目前，随着新进入者企业逐渐增多，市场竞争逐渐加剧;上游供应商一般为钢材、机械零部件制造等企业，市场整体供应充分，上游企业议价能力一般;而下游应用市场较为广泛，企业议价能力一般;同时，智能仓储行业经营毛利率水平较高，并且也属于国家宏观政策大力扶持发展的领域，行业潜在进入者威胁较大。整体来看，中国智能仓储行业竞争较为激烈。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能仓储行业发展市场需求与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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