海汽集团2023年半年度董事会经营评述五金公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于“G54道路运输业”。
道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。
2022年7月海南省交通运输厅颁布《海南省“十四五”交通运输（公路水路）发展规划》—需求分析：随着海南自由贸易港建设的深入推进，岛内人口规模将实现较快增长，对外交流联系将更为密切，加上海南作为畅通国内国际双循环的重要转换枢纽，岛内旅游、免税消费、商务交流、医疗康养等需求不断增长，进出岛客流量将呈现较快增长，高品质、高效率的对外交通需求旺盛，岛内交通高频化、多样化、绿色化、旅游化趋势明显。
交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。
2022年8月10日，交通运输部办公厅印发《班车客运定务操作指南》，进一步鼓励和规范班车客运定务。2023年6月25日，交通运输部发布交通运输行业标准《道路客运定务规范》(JT/T1470—2023)，为定制化客运发展提供了行业规范和标准。定制客运是“互联网+”在交通运输工作中的重要体现，打破了传统班线客运受限于客运站的管制，实现“门到门”、“点到点”的随客而行的出行服务，是满足人民群众多元化、个性化出行需求的交通运输新模式，也是推动智慧交通发展、深化交通运输体制改革、实现传统客运升级的重要举措。
报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。
汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、定制客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。
班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经营模式。
定制客运是指已经取得道路客运班线经营许可的经营者依托电子商务平台发布道路客运班线起讫地等信息、开展线上售票，按照旅客需求灵活确定发车时间、上下旅客地点并提供运输服务的班车客运运营方式，发挥“门到门”、“点到点”、“随客而行”、机动灵活的出行优势，以满足社会公众个性化、差异化服务需求，是传统客运的升级版和有益补充。
城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。
旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。
汽车租赁是指在约定时间内，公司将自有产权的租赁汽车交付承租人使用，不提供驾驶劳务的经营方式。汽车租赁的实质是在将汽车的产权与使用权分开的基础上，通过出租汽车的使用权而获取收益的一种经营行为。
截至报告期末，公司营运车辆共有2905辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1567辆，旅游车90辆，出租车240辆，校车204辆，城乡公交车470辆，租赁车辆316辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客运班线条，省际客运班线条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等10个省市自治区。
2023年上半年公司运输收入为239,486,483.78元，其中以公车公营模式实现的运输收入为165,892,533.12元，占整个运输收入的69.27%;以责任经营形式实现的运输收入为73,593,950.66元，占整个道路客运收入的30.73%。
（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。
（2）为了充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，持续加大对客运场站的开发力度，续建昌江、白沙、老城等客运场站，加快推进九所新区客运站项目二期、定安汽车总站建设；积极利用客运场站资源，开展多种商业综合经营开发，旨在提升客运场站的服务功能和经济效益。通过商业综合开发，将客运场站打造成为一个集交通枢纽、旅游集散、商务中心和便民服务于一体的综合性场所。
为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴油综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设20个新能源充电站，合计452个充电终端。
2023年上半年，在省委省政府、省国资委的正确领导下，面对行业深度调整的严峻市场环境，公司聚焦“加快做大新型客运业务、加快做强汽车服务业务、加快推进站商综合开发”三条关键路径，坚持创新变革，加快转型升级，各项工作取得了较好成效
截至报告期末，公司班车客运收入、客运站场经营收入等同比有所下降。报告期内共完成客运量1,013万人次，同比下降6.03%；完成客运周转量8.57亿人公里，同比下降6.75%。2023年上半年实现营业收入38,349万元，同比增长5.77%，2023年上半年公司利润总额为-4,441万元，同比下降58.99%；归属于母公司所有者的净利润-4,626万元，同比下降41.92%。
一是强化顶层设计。启动新一轮“双百行动”深化改革工作，围绕“一利五率”量化指标，初步完成编制公司改革工作方案。对公司“十四五”规划中期落实情况进行回顾、评估和总结，开展“十四五”规划中期修编工作。二是推进资产重组。稳步推进与海旅免税公司的重大资产重组工作，完成上海证券交易所关于本次重大资产重组事项第一次问询函的回复等相关工作。三是深化人事改革。完成本部汽车服务事业部、商业事业部、客运事业部等3个事业部的机制调整。做好薪酬绩效管理和考评工作，确保契约化管理制度落实落细。同时，持续优化选人用人机制，激发队伍活力。四是优化业务布局，整合经营资源，降低运营成本。完成海口分公司与省际分公司、高速运输公司，贵宾车队公司与文化传媒公司、金运科技公司与海汽易行公司的有机整合，实现资源互补、提升管理效能。收购海南海汽康达汽车销售服务有限公司其他股东大部分股权，进一步完善治理体系和明确发展定位，着力拓展海内外汽车销售业务。根据公司发展战略规划，开展海南旅投信息技术有限公司、海南海汽港口汽车客运站有限公司、海南昊旅网络技术有限公司等3家子公司清算注销工作。五是加快数字转型。围绕“管理中台+运营中台+业财中台”企业数字化管理体系，做好数据全要素的采集和链接，赋能企业运营管理决策。上线“海汽充电”平台，累计接入充电终端264个。优化升级业财共享平台，实现NCC自动读取V3系统主营客运业务数据等功能。持续完善“海汽e行”综合出行平台，上线“城际接送”“机场快线”业务，实现“门到门”平台服务功能。2023年5月27日，“海汽e行”平台荣获中国上市公司协会2023上市公司数字化转型“优秀案例奖”。
（1）客运业务板块。在模式创新、业态创新方面进行再探索再实践，努力打造“城际、城市、城乡”多级节点和班线、包车、校车、定制、网约、租赁等多种运输方式协同发展的综合客运服务体系，推动传统客运模式实现根本变革。一是持续发力租包车业务。完成博鳌亚洲论坛年会等大型会务活动运输服务保障工作，中标海南省人民医院、中海油海南公司等大型企事业单位固定车辆租赁服务项目。开通校园直通车、机场接送机业务，满足不同场景、不同客户的出行需求。1-6月，全司租包车业务实现营收4425万元，同比增长65.3%，实现毛利1871万元。二是扩大定制客运规模，新增投入定制客运车辆80台，累计投入定制客运车辆220台，新增开通屯昌至海口、万宁至三亚等7条线条，实现全省重点城市定制客运服务全覆盖。1-6月，定制客运业务实现营收1277万元，同比增长119%。三是扩大校车服务网络覆盖度，累计投入专业化校车204辆，覆盖海口、万宁、陵水、琼中、澄迈、临高、儋州等7个市县。1-6月，实现营收1977万元，同比增长20.11%。四是加快城乡公交业务布局。目前累计在东方、乐东、五指山、琼中、白沙等地区投入各类型城乡公交车470辆。1-6月，实现营收2279万元，同比增长12.93%。五是推进“一地租车、异地还车”业务，采取全省一张网的“线上+线下”模式，以海口、三亚、儋州等地级市为主网络点，琼海、东方等市县为依托网点，辐射周边市县，逐步打造全省汽车租赁运营网络平台。
（2）汽车服务板块。抢抓国家扩大汽车消费的机遇，以“车辆”为中心，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制，抢占市场份额。一是着力拓展油料销售业务。1-6月，销售油料3373万升，其中，对外销售量3021万升，占总销售量的89%。二是加快全省新能源充电网络布局。新增充电终端63个，累计建成充电终端452个，在建充电终端146个。2023年1-6月充电桩业务销售额541万元，同比增加164万元，增长43.58%。三是推进汽车销售业务。1-6月，完成汽车销售143辆，销售额6744.9万元。
（3）商业运营板块。聚焦核心商业资产，深挖资产商业价值，加大商业开发力度。一是完成琼中汽车站、屯昌汽车站、海口汽车东站空间布局调整，预计调整后每年可新增租金收入约351万元。完成陵水分公司综合楼、海口汽车总站（二期）1-2层房产整体出租招商工作，每年可增加租金收入约524万元。二是上半年，商业板块实现租金收入2979万元，同比增长4.23%。
一是落实安全生产责任制，层层签订安全生产和消防安全目标责任书，进一步压实安全责任。二是抓好全员安全生产责任制的落实，调整完善安全生产考核管理办法。三是全面落实上级有关重大事故隐患专项排查整治文件精神，制定全司性的综合安全重大风险隐患排查整治方案，持续开展安全隐患排查和大整治工作，共组织开展隐患排查253次，发现问题已全部整改到位。四是以“安全生产月”安全生产百日整治活动”为抓手，以线）相结合的形式，抓好各项安全生产工作的落实。五是建设安全标准化信息业务应用平台，实现安全生产监督管理方式由“事后处置”转向“事前预防”、由“静态管理”转向“动态管理”。
一是整治亏损子企业。对海南海汽旅行社有限公司、海南美兰机场旅游服务有限公司等6家连续亏损且亏损额较大的公司开展专项治理，按照“一企一策”的原则，通过强化业务管理、优化人员结构、挖掘资源增量和严格成本控制等举措，推动亏损子企业多样化、专业化治理，减少亏损面和亏损额。二是千方百计追缴逾期应收款项，企业坏账风险得到有效降低。1-6月，共追回2023年以前年度应收款项1.05亿元，以前年度欠款回款率44%。三是加强机务管理，持续控本增效。公车三大成本百车公里消耗同比下降。1-6月，公营柴油车辆平均油耗同比减少1.95％；
公营LNG车辆平均气耗同比减少6.95％；公车保修费同比减少9.23％；公车轮胎费同比减少12.20％。
一是开展平台推广。通过电视媒体、抖音app和微信公众号等平台对定制快线、城际接送等新业务进行推广宣传，新业务曝光次数达500万人次，海汽客运、海汽e行、抖音平台粉丝量累计超140万人。二是开展活动营销。策划举办微电影《最后一公里》首映活动、海汽校车品牌2周年主题活动、2023年“五一”国际劳动节客运营销活动等，进一步提升了海汽校车、城乡公交等品牌知名度。三是开展服务质量整治。以线上线下相结合方式，组织开展为期2个月的专项服务质量整治工作。通过海汽客运公众号和海汽e行公众号进行服务评价监测，妥善做好各类客户投诉，旅客总体服务满意度有效提升。
开展学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是高标准开展主题教育理论学习，打牢企业高质量发展的思想基础。二是高质量开展调查研究工作。聚焦问题导向，研究制定了大兴调查研究的实施方案，领导班子带头深入各基层单位、生产一线开展调查研究工作。通过调研，为后面出台符合实际的发展措施奠定基础。
1.经营风险。一是受高铁轻轨和网约车等新业态发展、私家车保有量的增长等因素影响，人们出行方式发生变化，传统道路班线在出行的时间、地点、支付方式等方面的便捷性不占优势，部分旅客将选择更为方便、随叫即走的出行方式，道路运输行业受到强烈冲击，市场竞争日趋激烈，公路客运市场大幅缩水，客运站收入明显减少，许多客运站难以维持高额运营成本及税收，给公司带来经营业绩下滑的风险。二是随着新能源汽车的普及与蓬勃发展，大量能源消费客群从加油站、加气站涌向充电桩，严重挤压传统燃油销售市场。三是充电桩市场竞争激烈，市场规范不完善，大多为恶性竞争且利润微薄。四是新能源车的普及造成汽车维修检测业务分流，新能源车拥有三电终身质保的优势，对汽车维修检测需求度低于传统燃油车，一定程度上冲击了汽车维修检测业务。五是受到互联网业态严重冲击，实体经济发展不景气，对商业铺面招商工作带来困难。
公司将在夯实道路运输主业的基础上，优化出行业务结构，并坚持以“互联网+”为手段，围绕“延伸产业链、提升附加值”推进定制化客运、汽车后服务、汽车租赁等业务发展，加快传统道路客运业务转型升级。
2.安全风险。主要表现在汽车客运站安全隐患、汽车客运安全事故、项目建设安全等风险方面。交通安全事故发生概率在全国安全事故中占比较大，道路客运车辆在营运过程中因人员、车辆运行情况、道路天气等环境因素造成交通事故安全风险。公司不断高质量发展，度开展新业态发展，在项目建设、新能源车辆领域有所开拓，存在安全风险隐患。
公司坚持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。坚持关口前移，超前辨识预判各业态的安全风险，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然，最大限度控制和减少事故的发生。
3.成本风险。一是相关政策的贯彻落实将增加企业的成本负担。国家关于“互联网+”便捷交通等部署要求、贯彻落实国家节能减排政策及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系建设等，要求道路运输行业投入新的技术、新的装备，还要加大监管宣传力度，这些无疑会增加企业的成本。二是人工成本的刚性支出所带来的成本压力。三是国家对道路客运企业安全、反恐、质量服务标准的要求越来越高，企业安全生产投入持续加大。四是受国际能源价格波动的影响，燃油销售批零价差存在不确定性。
4.政策风险。一是《海南省清洁能源汽车发展规划》提出以建设“绿色智慧出行新海南”为总目标，2030年全域禁止销售燃油汽车，力争全省汽车清洁能源化达到国际标杆水平，公司将面临大量燃油汽车的退出、处置等问题及新能源汽车相应配套设施滞后问题。二是由于土地政策要求等客观原因，可能会导致政府无偿收回土地的风险。三是2022年10月起国家出台政策进一步放宽私家车检验周期，汽车检测业务量大幅减少。
公司将密切关注政策动向，积极开展政策解读，加强与政府有关部门的联系和沟通，及时响应政策变化，调整公司业务发展布局，降低公司因政策因素影响产生的不确定性风险。
5.应收账款回收风险。随着公司通勤、租包车、汽车租赁等业务规模扩大和客户数量增加，公司应收账款总额或将相应增长。若未来主要客户信用状况发生不利变化，公司可能面临应收账款无法足额收回导致坏账金额增加的风险，从而对公司未来业绩和生产经营造成不利影响。
汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有以上汽车客运站26个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级的重要资源。
公司从事的汽车客运班线及客运站经营、城乡公交一体化经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）1567辆；客运班线条，其中省际客运班线条，省内跨市县客运班线条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。
公司专注道路运输70余年，经营团队具有丰富的行业管理经验，近年来，针对客运市场的变化，公司通过引进汽车服务、商业服务等方面的人才，加强团队的专业化、年轻化建设，厚植公司转型升级的人才基础；通过“走出去”和“请进来”相结合的方式，加大对经营管理人员的内外训培训力度，提高其综合管理水平；通过提高薪酬总体水平、拉大薪酬差距、严格“能上能下”干部考核管理机制等多种方式，激发契约化管理人员的积极性，为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。
公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“行业先行者，现代生活推动者”品牌定位和“让世界更亲近”品牌理念，公司创建的“海汽快车”“海汽e行”“海汽定制快线”“海汽城际接送”“海汽校车”“海汽城乡公交”“海汽充电”“海汽旅游”等海南道路客运知名品牌，受到市场的广泛认可和欢迎，其中“海汽”“海汽快车”等品牌多次被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；公司连续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、消费者博览会等大型会议会展提供用车服务。海汽集团2021年入选海南省服务业50强榜单，2022年获评海南省商业百强品牌；2022年，“海汽校车”入选第五届运输服务榜样品牌候选名单；2023年海汽贵宾车队凭借优质的服务保障能力，入选海南省政府公务车用车平台，成为省政府公务用车服务供应商之一；海汽城乡公交服务“以践行社会责任担当，服务城乡最后一公里”获中国质量协会评为履行社会责任品牌创新成果奖。另外，公司以海汽校车、城乡公交真实故事改编拍摄了微电影《小小的愿望》《最后一公里》，分别荣获了第九届、第十届全国品牌故事大赛一等奖荣誉，进一步提升了企业的美誉度。
公司从事多年的客运经营，积累了丰富的安全生产管理经验，拥有建全的安全管理机制、完善的安全规章制度和事故预防控制机制。依据国家法律法规和行业安全管理要求，2023年公司对各岗位的安全风险进行梳理和剖析，明确了全司各岗位人员的安全职责，覆盖全司128个岗位，涵盖2900多名员工，将全员安全生产责任制定岗定责地压实到最末一级职工，形成了全员、全过程全方位、全天候的安全管理局面，做到“安全重担大家挑，人人身上有指标。成为海南国资系统首个正式推行全员安全生产责任制的单位。
根据新型客运业务需求，持续优化“海汽e行”智慧出行综合平台，提高平台服务能力、进一步提高下单的便利程度，整合传统客运与定制快线、城际出行、租包车等新型客运服务，形成统一下单界面。“海汽e行”平台获得2023上市公司数字化转型“优秀案例奖”。根据集团营销及运营需求，海汽运营中台已初步建设完成，实现统一推广、统一管理、统一营销，形成以用户为中心的公司营销体系。持续优化海汽充电平台，满足内部、外部用户的多样化充电需求，平台充电量由单月40万度提升至80万度。上线“海汽机场快线”小程序，提供“出站即上车”的便利化机场出行服务。海汽道路运输安全生产标准化动态管理系统已建设完成，系统将进一步提升集团安全管理、隐患排查及安全漏洞处理等能力。
证券之星估值分析提示线上线下盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示海汽集团盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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